你有沒有發(fā)現(xiàn)，這兩年美國人說得最多的不是芯片，不是AI模型，而是電。是的，電不夠用了。
這回連特朗普都承認了。幾天前他在一次公開講話里說，美國要發(fā)展AI，最大的瓶頸不是算法，也不是錢，而是能源。聽到這話我愣了一下。特朗普嘴里蹦出“能源瓶頸”這四個字，倒像是他自己被AI電了一下。
我查了下，美國能源部的數(shù)據(jù)，今年上半年，美國全國電力消耗比2022年同期多了近8%。其中大型數(shù)據(jù)中心的用電量增長最猛，一些州的增長率甚至超過20%。這還只是AI剛起步的階段。等到OpenAI、谷歌、微軟都把算力翻幾倍，美國的電網(wǎng)估計得喘不過氣來。
問題特朗普看見了，可解決不了。
美國的電網(wǎng)是世界上最分散的系統(tǒng)之一。聯(lián)邦能源管理委員會負責宏觀規(guī)則，下面50個州又各管一攤。更麻煩的是，州和州之間的電網(wǎng)不一定能互通，比如德州那套獨立電網(wǎng)，出了問題只能自己救自己。2021年那場大雪，德州凍死了上百人，就是因為電網(wǎng)獨立、調(diào)不動外部電力。
現(xiàn)在要給AI供電，得搞全國性的基礎設施升級，可這事在美國幾乎是天方夜譚。你要跨州建輸電線路，要談地權，要談補償，要談環(huán)保評估。每一步都可能卡幾年。聯(lián)邦能源署去年批準的那條從內(nèi)布拉斯加到伊利諾伊的高壓線，光環(huán)境審查就拖了六年。
有人說那就建新電廠。好啊，核電最理想?？珊穗娫诿绹@二十年幾乎停滯。根據(jù)美國核能協(xié)會的數(shù)據(jù)，自1996年以來，美國新建并投入運營的核電機組只有兩座。一邊是AI服務器的耗電像抽水機一樣猛增，一邊是核電廠批不下來，這就像要用吸管往外輸洪水。
特朗普當然可以嘴硬，說我們要讓美國再次強大?？呻娺@事不聽口號。你要修電網(wǎng)，得動土地。土地是私有的。你要動地，就得賠錢。賠完錢還要被告。加州、內(nèi)華達、德州，全是這種故事。AI的算法可以飛，但電線得扎在地上。
微軟和OpenAI看出來了，所以他們干脆想自己造電廠。路透社今年5月報道，微軟已經(jīng)在和美國核管委員會接觸，想建小型模塊化反應堆，專供數(shù)據(jù)中心用。聽起來挺未來的，可從審批到建設少說也要十年。十年后AI可能已經(jīng)不叫AI了。
有人問我，那為什么中國搞得快？我想，這不是技術問題，是制度問題。中國電網(wǎng)是一體化的，國家能源局拍板，國家電網(wǎng)執(zhí)行。建一條跨省高壓線，從立項到通電，最多兩三年。而美國，每個縣的電線桿都能有不同標準。特朗普想一夜之間讓全美電力支持AI，就像讓五十個人合唱一首沒人聽過的歌。
但特朗普不是沒嘗試。他在任時搞了能源獨立政策，放開石油天然氣開采，也確實短期讓能源產(chǎn)量漲了。
據(jù)美國能源信息署數(shù)據(jù)，2019年美國原油產(chǎn)量達到每日1270萬桶，是歷史最高。但那套政策解決不了AI用電問題。
因為數(shù)據(jù)中心要的不是油，是穩(wěn)定清潔的電?？繜烊粴鈳覣I，是本末倒置。
更關鍵的是，美國現(xiàn)在的能源投資正陷入一種奇怪的分裂。一邊是硅谷在談AI神話，另一邊是中西部的電網(wǎng)老化、變壓器缺貨。2024年美國電力協(xié)會的報告顯示，全國變壓器供應周期已經(jīng)從平均8個月拉長到18個月。這意味著就算你有錢想擴建，也得等一年半。
所以當特朗普說要解決能源瓶頸，我的第一反應是：他自己也知道搞不定。除非重寫法律，重新規(guī)劃電網(wǎng)結構?？赡且馕吨鴦拥礁髦莸臋嗔?，動到能源資本的利益。特朗普要真敢這么干，下次可能不只是有人在社交平臺罵他，而是連本黨的人都把他推下臺。
有意思的是，這場電力危機不是突然來的。早在2022年，美國能源研究所就警告過：AI和加密貨幣挖礦將導致電力需求在2030年前增長近兩成?，F(xiàn)在看來，這報告低估了AI的胃口。英偉達賣一塊芯片賺幾千美金，可那芯片背后要燒掉幾度電。
我現(xiàn)在越來越覺得，AI這事對美國來說像照出一面鏡子。問題不是沒電，而是電在誰手里。不是缺技術，而是缺共識。美國的制度擅長做創(chuàng)新，不擅長做建設。修路、拉線、造廠，這些慢活沒人愛干?？葾I要的恰恰是穩(wěn)定、持續(xù)、大規(guī)模的供能。
所以，當特朗普說出那句“能源是AI發(fā)展的瓶頸”時，我突然覺得這話挺真誠。只是他能看到問題，不代表他能動它。AI這玩意越聰明，美國的電網(wǎng)就越顯得老。
想想也挺諷刺的。一個號稱引領未來的國家，被幾根電線拴住了腳。
